Pour transférer votre portefeuille vers Bitpanda, vous aurez besoin d’un document appelé relevé de portefeuille.
Vous pouvez importer ce document via l’application Bitpanda.
Que se passe-t-il après l’import de votre relevé de portefeuille ?
Une fois votre relevé de portefeuille importé, Bitpanda examine le document afin de vérifier que toutes les informations requises sont présentes.
Si le document est valide, Bitpanda vous envoie par e-mail un document de demande de transfert distinct.
Une fois le document de demande de transfert signé soumis à votre courtier actuel, le processus de transfert prend généralement entre 2 et 4 semaines.
Ce délai dépend du traitement interne du courtier et ne peut pas être influencé par Bitpanda.
Qu’est-ce qu’un relevé de portefeuille ?
Un relevé de portefeuille est un document officiel qui répertorie toutes vos positions et investissements, ainsi que leurs valeurs respectives. En bref, il reflète toute l’activité sur votre compte d’investissement.
Le nom du fichier peut varier selon votre courtier. Bitpanda ne transférera que les actifs indiqués sur votre relevé : si vous effectuez des investissements après coup, nous ne pourrons pas les transférer.
Informations requises
Pour que votre relevé de portefeuille soit valide et accepté par Bitpanda, il doit respecter toutes les exigences suivantes :
Nous pouvons également accepter des captures d’écran, des photos ou des fichiers Excel, à condition qu’ils soient convertis en PDF et qu’ils contiennent toutes les informations listées ci-dessus.
Seules les unités entières peuvent être transférées
Veuillez noter que seules les unités entières d’actions, d’ETF et d’ETC peuvent être transférées vers Bitpanda.
Par exemple, si un portefeuille contient 10,7 unités d’une action, seules 10 unités peuvent être transférées. Les unités fractionnées restantes resteront chez le courtier d’origine et ne pourront pas être transférées vers Bitpanda.
Comment télécharger votre relevé de portefeuille depuis votre courtier
Vous pouvez généralement trouver et télécharger votre relevé de portefeuille directement depuis l’application ou la plateforme web de votre courtier.
Voici quatre exemples pour des courtiers spécifiques indiquant où trouver le relevé.
Trade Republic
- Ouvrez l’application
- Appuyez sur votre profil (icône en haut à droite)
- Appuyez sur Statements
- Appuyez sur Portfolio Statement
- Appuyez sur Securities
- Sélectionnez la date du jour
- Appuyez sur Next
- Téléchargez le relevé
FlatEx
- Ouvrir l’application
- Appuyer sur l’icône en haut à droite
- Sélectionner Support
- Appuyer sur le bouton "Where do you need help?"
- Choisir "Regarding account and portfolio"
- Appuyer sur "General information about account and portfolio"
- Sélectionner "I have another question"
- Vous pouvez ensuite contacter directement le service client et demander un relevé de portefeuille
Revolut
- Ouvrez l’application
- Connectez-vous
- Appuyez sur l’icône de profil (coin supérieur gauche)
- Faites défiler jusqu’à "Documents & Statements"
- Sélectionnez votre relevé (vous pouvez choisir entre consolidated statement, personal, crypto, general — cela correspond à vos comptes Revolut)
- Appuyez sur Consolidated Statement
- Sélectionnez la période et le format
- Téléchargez le relevé
eToro
- Ouvrez l’application
- Appuyez sur les trois lignes dans le coin supérieur gauche
- Allez dans Settings
- Appuyez sur "Account"
- Faites défiler jusqu’à Documents
- Appuyez sur "View" à côté de Account Statement
- Sélectionnez Time frame
- Sélectionnez Format
- Téléchargez
FAQ et dépannage
Si votre courtier ne fournit pas de relevé de portefeuille, vous pouvez tout de même partager les informations de votre portefeuille en faisant une capture d'écran ou en l'exportant sous forme de fichier Excel ou CSV. Il vous suffit de convertir le fichier au format PDF et de vous assurer qu'il contient les informations suivantes :
- Nom du courtier
- ISIN
- Nombre d'unités de l'ISIN
Veuillez vous assurer que votre fichier est au format PDF. Notre système rejettera tout autre type de fichier. Si votre document est déjà un PDF, le problème peut être lié au formatage ou à une erreur technique dans le fichier.
Si le problème persiste, veuillez contacter notre équipe de support via le Live Chat. Ils pourront vérifier le problème et vous aider à soumettre à nouveau votre document.
Si le lien de chargement fourni par Bitpanda ne fonctionne pas, veuillez contacter notre équipe de support via le Live Chat. Ils pourront vous envoyer un nouveau lien de chargement ou accepter votre document directement en votre nom.
Le processus de validation de votre document peut prendre jusqu'à 1 jour ouvrable. Notre équipe vous contactera si des informations supplémentaires sont nécessaires. Une fois votre document validé avec succès, vous recevrez un e-mail de confirmation.
Seules les unités entières d'actions, d'ETF et d'ETC peuvent être transférées sur Bitpanda.
Si votre portefeuille comprend des unités fractionnaires (par exemple 0,5 ou 0,7), celles-ci ne peuvent pas être transférées et resteront auprès de votre courtier d'origine.
Après la soumission du document de transfert signé à votre courtier actuel, le processus de transfert prend généralement entre 2 et 4 semaines.
Ce délai dépend du traitement interne du courtier et ne peut être influencé par Bitpanda. Pour obtenir des mises à jour pendant cette période, veuillez contacter directement l'équipe de support du courtier.
Sur Bitpanda, la TAP (Total Asset Performance) en pourcentage reflète la performance de vos actifs à partir du moment où ils sont déposés avec succès sur votre compte Bitpanda.
Lorsque vous transférez des actions ou des ETF depuis un autre courtier, Bitpanda enregistre leur valeur au moment du transfert. Par conséquent, le pourcentage de performance affiché dans l'application n'inclura aucun gain ou perte réalisé pendant que les actifs étaient détenus par votre courtier précédent.