Ahhoz, hogy a portfóliódat a Bitpandához átvihesd, szükséged lesz egy portfóliókimutatás nevű dokumentumra.
A dokumentumot a Bitpanda alkalmazásban tudod feltölteni.
Mi történik a portfóliókimutatás feltöltése után?
A portfóliókimutatás feltöltése után a Bitpanda ellenőrzi a dokumentumot, hogy minden szükséges információ rendelkezésre áll-e.
Ha a dokumentum érvényes, a Bitpanda emailben elküldi neked a külön átviteli kérelem dokumentumot.
Miután az aláírt átviteli kérelem dokumentumot benyújtottad a jelenlegi brókerednek, az átviteli folyamat általában 2–4 hetet vesz igénybe.
Ez az időtartam a bróker belső feldolgozási folyamataitól függ, és a Bitpanda nem tudja befolyásolni.
Mi az a portfóliókimutatás?
A portfóliókimutatás egy hivatalos dokumentum, amely felsorolja az összes befektetésedet és eszközödet, valamint azok értékét. Röviden: a befektetési számlád teljes aktivitását tükrözi.
A fájl neve brókerenként eltérhet. A Bitpanda kizárólag a kimutatásban szereplő eszközöket fogja átvinni: ha ezt követően új befektetéseket hajtasz végre, azokat nem tudjuk átvinni.
Kötelező adatok
Ahhoz, hogy a portfóliókimutatásod érvényes legyen és a Bitpanda elfogadja, az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
Elfogadunk képernyőképeket, fotókat vagy Excel fájlokat is, amennyiben azokat PDF formátumba alakítod, és tartalmazzák a fent felsorolt összes információt.
Csak teljes egységek vihetők át
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a Bitpandára csak teljes egységek (részvények, ETF-ek és ETC-k) vihetők át.
Például, ha egy portfólió 10,7 egységet tartalmaz egy részvényből, csak 10 egység vihető át. A fennmaradó töredékegységek az eredeti brókernél maradnak, és nem vihetők át a Bitpandára.
Hogyan töltheted le a portfóliókimutatást a brókeredtől
A portfóliókimutatást általában közvetlenül a brókered alkalmazásában vagy webes platformján találod meg és töltheted le.
Az alábbiakban négy példát találsz arra, hogy egyes brókereknél hol érhető el a kimutatás.
GYIK és hibaelhárítás
Hol találom a depószámlaszámot és a BIC-kódot a portfólióm átviteléhez? +
Értékpapírok átviteléhez ne a fiat pénztárcád banki adatait (IBAN/BIC) használd. Ezek csak a normál EUR-befizetésekhez valók.
Így működik:
- Győződj meg arról, hogy a Bitpanda fiókod teljesen be van állítva, és az adóazonosító jeled (TIN) hozzá van adva a profilodhoz.
- Indítsd el a portfólió átvitelét a Bitpanda alkalmazásban, és töltsd fel a portfóliókimutatásodat.
- Miután ezt ellenőriztük, a Bitpanda elküldi neked a szükséges átviteli dokumentumot. A kért adatokat később kapod meg a folyamat során, vagy azokat közvetlenül a jelenlegi brókereddel egyeztetjük.
Ha a brókered depószámlaszámot (Depotnummer) vagy BIC-kódot kér, mielőtt ezeket az adatokat megkaptad volna tőlünk, kérjük, lépj kapcsolatba a Bitpanda Ügyfélszolgálattal, és lehetőség szerint küldd el nekünk az űrlapot vagy egy képernyőképet.
Nincs portfóliókimutatásom +
Ha a brókered nem biztosít portfóliókimutatást, akkor is megoszthatod a portfólió adatait képernyőkép, fotó vagy Excel/CSV fájl segítségével. Alakítsd át a fájlt PDF formátumba, és győződj meg róla, hogy az alábbi adatokat tartalmazza:
- Bróker neve
- ISIN
- Egységek ISIN-enként
A benyújtott dokumentumot nem fogadták el +
Ellenőrizd, hogy a fájl PDF formátumú-e. A rendszer más fájltípusokat elutasít. Ha a dokumentum már PDF, a probléma a formázásból vagy technikai hibából adódhat.
Ha a probléma továbbra is fennáll, vedd fel a kapcsolatot a Bitpanda ügyfélszolgálattal Live Chaten keresztül. Segítenek a dokumentum újbóli benyújtásában.
Nem tudom feltölteni a dokumentumot a kapott linken keresztül +
Ha a Bitpanda által küldött feltöltési link nem működik, vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal Live Chaten. Új linket küldenek, vagy közvetlenül átveszik a dokumentumot.
Benyújtottam a dokumentumot, de nem kaptam visszajelzést +
A dokumentum ellenőrzése akár 1 munkanapot is igénybe vehet. Ha további információra van szükség, csapatunk felveszi veled a kapcsolatot. Sikeres ellenőrzés után megerősítő emailt kapsz.
Miért nem került át minden egységem? +
A Bitpandára kizárólag teljes egységek vihetők át (részvények, ETF-ek, ETC-k).
Ha a portfóliód tört egységeket tartalmaz (például 0,5 vagy 0,7), ezek az eredeti brókernél maradnak, és nem vihetők át.
Mennyi ideig tart a portfólió átvitele? +
Miután az aláírt átviteli dokumentumot benyújtottad a jelenlegi brókerednek, az átvitel általában 2–4 hetet vesz igénybe.
Ez az időtartam a bróker belső feldolgozásától függ, és a Bitpanda nem tudja befolyásolni. Az átvitel állapotáról érdeklődj közvetlenül a bróker ügyfélszolgálatánál.
Miért tér el az eszközeim teljesítménye (TAP) a transzfer után? +
A Bitpandán a TAP (Total Asset Performance) százalékban kifejezve az eszközeid teljesítményét mutatja attól a pillanattól kezdve, hogy sikeresen befizetésre kerültek a Bitpanda fiókodba.
Amikor részvényeket vagy ETF-eket hozol át egy másik brókertől, a Bitpanda rögzíti a transzfer időpontjában érvényes értéküket. Ezért az alkalmazásban megjelenő százalékos teljesítmény nem tartalmazza azokat a nyereségeket vagy veszteségeket, amelyek akkor keletkeztek, amikor az eszközöket a korábbi brókerednél tartottad.