Om je aandelen- en ETF-portfolio over te dragen naar Bitpanda, heb je een document nodig dat een portefeuilleoverzicht wordt genoemd.
Je kunt dit document uploaden via je Bitpanda App.
Wat er gebeurt nadat je je portefeuilleoverzicht hebt geüpload
Zodra je portefeuilleoverzicht is geüpload, beoordeelt Bitpanda het document om er zeker van te zijn dat alle vereiste informatie aanwezig is.
Als het document geldig is, stuurt Bitpanda je per e-mail een afzonderlijk overdrachtsverzoek-document.
Nadat het ondertekende overdrachtsverzoek-document is ingediend bij je huidige broker, duurt het overdrachtsproces meestal tussen de 2 en 4 weken.
Deze termijn hangt af van de interne verwerking van de broker en kan niet worden beïnvloed door Bitpanda.
Wat is een portefeuilleoverzicht?
Een portefeuilleoverzicht is een officieel document waarop al je bezittingen en beleggingen vermeld staan, samen met de respectievelijke waarden. Kortom, het weerspiegelt alle activiteit op je beleggingsrekening.
De naam van het bestand kan verschillen afhankelijk van je broker. Bitpanda zal alleen de activa overdragen die in je overzicht worden beschreven: als je daarna nog beleggingen doet, kunnen we deze niet overdragen.
Vereiste informatie
Om je portefeuilleoverzicht geldig en geaccepteerd te laten zijn door Bitpanda, moet het voldoen aan alle volgende vereisten:
We kunnen ook screenshots, momentopnamen of Excel-bestanden accepteren, zolang ze worden geconverteerd naar een PDF en alle hierboven vermelde informatie bevatten.
Alleen hele eenheden kunnen worden overgedragen
Houd er rekening mee dat alleen hele eenheden van aandelen, ETF's en ETC's kunnen worden overgedragen naar Bitpanda.
Als een portfolio bijvoorbeeld 10,7 eenheden van een aandeel bevat, kunnen alleen 10 eenheden worden overgedragen. De resterende fracties van eenheden blijven bij de oorspronkelijke broker en kunnen niet worden overgedragen naar Bitpanda.
Hoe je je portefeuilleoverzicht downloadt bij je broker
Je kunt je portefeuilleoverzicht meestal rechtstreeks vinden en downloaden via de app of het webplatform van je broker.
Hieronder vind je vier voorbeelden voor specifieke brokers van waar je het overzicht kunt vinden.
Trade Republic
- Open de app
- Klik op je profiel (icoon rechtsboven)
- Klik op Documenten
- Klik op Portefeuilleoverzicht
- Klik op Effecten
- Selecteer de huidige datum
- Klik op Volgende
- Download het overzicht
FlatEx
- Open de app
- Klik op het icoon rechtsboven
- Selecteer Ondersteuning
- Klik op de knop "Waar heb je hulp bij nodig?"
- Kies "Met betrekking tot rekening en portfolio"
- Klik op "Algemene informatie over rekening en portfolio"
- Selecteer "Ik heb een andere vraag"
- Je kunt nu rechtstreeks contact opnemen met de klantenservice en een portefeuilleoverzicht aanvragen
Revolut
- Open de app
- Log in
- Klik op het profielicoon (linksboven hoek)
- Scroll omlaag naar "Documenten & Overzichten"
- Selecteer je overzicht (je kunt kiezen uit geconsolideerd overzicht, persoonlijk, crypto, algemeen — deze komen overeen met je Revolut-rekeningen)
- Klik op Geconsolideerd overzicht
- Selecteer de periode en het formaat
- Download het overzicht
eToro
- Open de app
- Klik op de drie streepjes in de linksboven hoek
- Ga naar Instellingen
- Klik op "Rekening"
- Scroll omlaag naar Documenten
- Klik op "Bekijken" naast Rekeningoverzicht
- Selecteer Tijdsbestek
- Selecteer Formaat
- Download
Veelgestelde vragen en probleemoplossing
Als je broker geen portefeuilleoverzicht verstrekt, kun je nog steeds je portfolio-informatie delen door een screenshot of een momentopname te maken, of door het te exporteren als een Excel- of CSV-bestand. Converteer het bestand simpelweg naar een PDF-formaat en zorg ervoor dat het de volgende gegevens bevat:
- Naam van de broker
- ISIN
- Eenheden per ISIN
Zorg er a.u.b. voor dat je bestand in PDF-formaat is. Ons systeem weigert alle andere bestandstypen. Als je document al een PDF is, kan het probleem te maken hebben met de opmaak of een technische fout in het bestand.
Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met ons Support Team via Live Chat. Zij kunnen het probleem controleren en je helpen je document opnieuw in te dienen.
Als de door Bitpanda verstrekte uploadlink niet werkt, neem dan a.u.b. contact op met ons Support Team via Live Chat. Zij kunnen je een nieuwe uploadlink sturen of je document rechtstreeks namens jou accepteren.
Het validatieproces van je document kan tot 1 werkdag duren. Ons team neemt contact met je op als er aanvullende informatie vereist is. Zodra je document succesvol is geverifieerd, ontvang je een bevestigings-e-mail.
Alleen hele eenheden van aandelen, ETF's en ETC's kunnen worden overgedragen naar Bitpanda.
Als je portfolio fracties van eenheden bevat (bijvoorbeeld 0,5 of 0,7), kunnen deze niet worden overgedragen en blijven ze bij je oorspronkelijke broker.
Nadat het ondertekende overdrachtsdocument is ingediend bij je huidige broker, duurt het overdrachtsproces meestal tussen de 2 en 4 weken.
Deze termijn hangt af van de interne verwerking van de broker en kan niet worden beïnvloed door Bitpanda. Neem voor updates tijdens deze periode rechtstreeks contact op met het supportteam van de broker.
Op Bitpanda geeft de TAP (Totale Activaprestatie) in percentage de prestatie van je activa weer vanaf het moment dat ze succesvol worden gestort op je Bitpanda-account.
Wanneer je aandelen of ETF's overdraagt van een andere broker, registreert Bitpanda hun waarde op het moment van de overdracht. Daarom zal het getoonde prestatiepercentage in de app geen winsten of verliezen bevatten die zijn ontstaan terwijl de activa bij je vorige broker werden aangehouden.