Aby przenieść swój portfel do Bitpanda, potrzebujesz dokumentu o nazwie zestawienie portfela.
Możesz przesłać ten dokument w aplikacji Bitpanda.
Co się dzieje po przesłaniu zestawienia portfela
Po przesłaniu zestawienia portfela Bitpanda weryfikuje dokument, aby upewnić się, że zawiera wszystkie wymagane informacje.
Jeśli dokument jest prawidłowy, Bitpanda wyśle Ci emailem oddzielny dokument wniosku o transfer.
Po przekazaniu podpisanego dokumentu wniosku o transfer do Twojego obecnego brokera, proces transferu zwykle trwa od 2 do 4 tygodni.
Ten czas zależy od wewnętrznych procesów brokera i Bitpanda nie ma na niego wpływu.
Czym jest zestawienie portfela
Zestawienie portfela to oficjalny dokument, który zawiera listę wszystkich Twoich pozycji i inwestycji wraz z ich wartościami. Krótko mówiąc, odzwierciedla całą aktywność na Twoim rachunku inwestycyjnym.
Nazwa pliku może się różnić w zależności od brokera. Bitpanda przeniesie wyłącznie aktywa wskazane w zestawieniu: jeśli dokonasz inwestycji później, nie będziemy w stanie ich przenieść.
Wymagane informacje
Aby Twoje zestawienie portfela było ważne i mogło zostać zaakceptowane przez Bitpanda, musi spełniać wszystkie poniższe wymagania:
Możemy również zaakceptować zrzuty ekranu, zdjęcia lub pliki Excel, o ile zostaną przekonwertowane do PDF i zawierają wszystkie wymienione powyżej informacje.
Można przenieść wyłącznie pełne jednostki
Pamiętaj, że do Bitpanda można przenieść wyłącznie pełne jednostki akcji, ETF-ów i ETC.
Na przykład, jeśli portfel zawiera 10,7 jednostki akcji, można przenieść tylko 10 jednostek. Pozostałe jednostki ułamkowe pozostaną u pierwotnego brokera i nie mogą zostać przeniesione do Bitpanda.
Jak pobrać zestawienie portfela od brokera
Zazwyczaj możesz znaleźć i pobrać zestawienie portfela bezpośrednio z aplikacji lub platformy internetowej swojego brokera.
Poniżej znajdziesz cztery przykłady, dla konkretnych brokerów, gdzie znaleźć zestawienie.
Trade Republic
- Otwórz aplikację
- Kliknij swój profil (ikona w prawym górnym rogu)
- Kliknij Statements
- Kliknij Portfolio Statement
- Kliknij Securities
- Wybierz bieżącą datę
- Kliknij Next
- Pobierz zestawienie
FlatEx
- Otworzyć aplikację
- Kliknąć ikonę w prawym górnym rogu
- Wybrać Support
- Kliknąć przycisk "Where do you need help?"
- Wybrać "Regarding account and portfolio"
- Kliknąć "General information about account and portfolio"
- Wybrać "I have another question"
- Możesz teraz skontaktować się bezpośrednio z obsługą klienta i poprosić o zestawienie portfela
Revolut
- Otwórz aplikację
- Zaloguj się
- Kliknij ikonę profilu (lewy górny róg)
- Przewiń w dół do "Documents & Statements"
- Wybierz zestawienie (możesz wybrać consolidated statement, personal, crypto, general — odpowiadają one Twoim kontom Revolut)
- Kliknij Consolidated Statement
- Wybierz okres i format
- Pobierz zestawienie
eToro
- Otwórz aplikację
- Kliknij trzy linie w lewym górnym rogu
- Przejdź do Settings
- Kliknij "Account"
- Przewiń w dół do Documents
- Kliknij "View" obok Account Statement
- Wybierz Time frame
- Wybierz Format
- Pobierz
FAQ i rozwiązywanie problemów
Jeśli Państwa broker nie udostępnia wyciągu z portfela, mogą Państwo nadal udostępnić informacje o swoim portfelu, robiąc zrzut ekranu lub eksportując je jako plik Excel lub CSV. Wystarczy przekonwertować plik do formatu PDF i upewnić się, że zawiera on następujące dane:
- Nazwa brokera
- ISIN
- Liczba jednostek ISIN
Prosimy upewnić się, że plik jest w formacie PDF. Nasz system odrzuci wszystkie inne typy plików. Jeśli dokument jest już w formacie PDF, problem może być związany z formatowaniem lub błędem technicznym w pliku.
Jeśli problem będzie się powtarzał, prosimy o kontakt z naszym Zespołem Wsparcia przez Czat na Żywo. Zespół sprawdzi problem i pomoże Państwu w ponownym przesłaniu dokumentu.
Jeśli link do przesyłania udostępniony przez Bitpanda nie działa, prosimy o kontakt z naszym Zespołem Wsparcia przez Czat na Żywo. Mogą oni wysłać Państwu nowy link do przesyłania lub przyjąć dokument bezpośrednio w Państwa imieniu.
Proces weryfikacji dokumentu może potrwać do 1 dnia roboczego. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem, jeśli będą wymagane dodatkowe informacje. Gdy dokument zostanie pomyślnie zweryfikowany, otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem.
Do Bitpanda można przenieść tylko pełne jednostki akcji, funduszy ETF i ETC.
Jeśli Państwa portfel zawiera jednostki ułamkowe (na przykład 0,5 lub 0,7), nie mogą one zostać przeniesione i pozostaną u Państwa pierwotnego brokera.
Po złożeniu podpisanego dokumentu transferowego u Państwa obecnego brokera, proces transferu zwykle trwa od 2 do 4 tygodni.
Ten okres zależy od wewnętrznych procesów brokera i Bitpanda nie ma na niego wpływu. W celu uzyskania aktualizacji w tym okresie, prosimy o bezpośredni kontakt z zespołem wsparcia Państwa brokera.
Na Bitpanda TAP (Total Asset Performance) w ujęciu procentowym odzwierciedla wyniki Twoich aktywów od momentu, gdy zostaną one pomyślnie zdeponowane na Twoim koncie Bitpanda.
Kiedy przenosisz akcje lub fundusze ETF od innego brokera, Bitpanda rejestruje ich wartość w momencie transferu. Dlatego procentowy wynik widoczny w aplikacji nie będzie uwzględniał żadnych zysków ani strat poniesionych w czasie, gdy aktywa były w posiadaniu poprzedniego brokera.